Quando i team sales e marketing devono segmentare contatti o aziende nel CRM (Customer Relationship Management) HubSpot, la domanda ricorrente è: List o View? Che cosa utilizzo?
List e View sembrano offrire la stessa funzionalità, in realtà entrambe hanno scopi molto diversi e devono essere usate in momenti specifici, secondo le azioni che intendi intraprendere.
Puoi continuare a leggere questo articolo per continuare ad approfondire le differenze principali per configurare l’una o l’altra e migliorare significativamente la produttività e il reporting aziendale.
Iniziamo col ricordare che cosa sono le List HubSpot. Si tratta di una raccolta di contatti o aziende sulla base di determinati criteri configurati.
Questo strumento è molto prezioso perché ti consente di segmentare meglio i record presenti nel tuo CRM, per filtrare il pubblico di tuo interesse in base alle attività di comunicazione o vendita che desideri portare avanti.
Il modo in cui ogni lista funziona dipende dai criteri impostati, nonché dal tipo:
In questo tipo di lista i record verranno inseriti automaticamente in base ai criteri impostati, come la regione o lo stato del lead, la lista non subirà aggiornamenti successivi alla creazione, puoi aggiungere o rimuovere contatti o aziende solo manualmente.
La differenza con la precedente è che la lista attiva si nutrirà e aggiornerà automaticamente nel tempo man mano che alcuni record diventano idonei o viceversa.
Grazie a questa funzionalità, l'appartenenza alla lista dinamica è impostata solo dalla logica applicata ai relativi filtri di registrazione, pertanto, non può essere modificata direttamente.
Quando posso utilizzare le List? Ecco alcuni suggerimenti:
Se si tenta di elaborare List per visualizzare lead di vendita o per dei rapporti deal, anche se tecnicamente fattibili, non risulteranno elenchi di facile lettura.
Quando l’obiettivo principale è la semplice consultazione di dati è meglio operare con altri strumenti come le View.
Sebbene le List possono essere di facile comprensione, le View ti forniranno dati insieme a elementi visivi che saranno molto più facili da capire e più utili.
Vediamo quindi alle View, uno strumento che consente di creare visualizzazioni su dashboard per record HubSpot come contatti, aziende, offerte o ticket.
Configurando i vari criteri sulla quale le View si basano, ti saranno mostrati i record che li soddisfano.
La ricerca si baserà su proprietà, appartenenza all'elenco, attività o altre caratteristiche. Puoi anche impostare visualizzazioni filtrate specifiche esclusivamente per te, il tuo team o l'intera organizzazione.
Quando posso utilizzare le View? Ecco alcuni suggerimenti:
Le visualizzazioni sono piuttosto flessibili, ma ricorda, sono uno strumento delegato all’analisi dei dati, non è possibile eseguire un'azione con esse.
Tramite le View non è possibile effettuare operazioni come invio di email marketing o iscrizione in automation.
Come avrai ben compreso, List e View sono strumenti HubSpot estremamente importanti e utili che possono facilitare e migliorare le performance lavorative per i team della tua azienda.
Entrambi sono fondamentali per supportare le tue attività all’interno del CRM per operazioni di marketing e vendita.
In generale, ogni volta che stai cercando di vedere un segmento specifico dei tuoi contatti per seguire individualmente o convalidare i dati, ti consigliamo di procedere tramite View, con visualizzazioni filtrate. Invece, ogni volta che desideri comunicare con un gruppo specifico di utenti, è opportuno utilizzare la funzionalità delle List nel tuo CRM.